公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始……
　　当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

　　在一个女权盛行的村落里，性格暴戾的卞强衰（奉太奎 饰）却被女性们公开的鄙视，原来一切只因为他的那话儿微小，相反他的哥哥强木在村中颇有人缘，强木对弟弟心有愧疚，原来兄弟俩靠买年糕为生，某次在街上，强木因为自己的疏忽导致弟弟丧失了那话儿。不久，村中来了一名女子月石（金新雅 饰），月石早年被日本人掳去，虽然风情万种可是头脑不大清楚。村中的登徒子们日日以偷窥月石为乐，不忍月石为难的强木将她娶回家，做了强衰的嫂子。某天夜里，强衰救下了一老一少，老人出于感激，将“天下大将军”神像下面神酒的秘密告诉了强衰，强衰饮酒后，迎来了汹涌澎湃的二次发育，这使他的人生，甚至全世界的历史都发生了剧烈的变化……

　　在一次抢劫中，三个好兄弟以命相搏，抢得巨款，但兄弟友情也因此产生了裂痕。重情重义的宇民（宋承宪 饰）从小受苦，因为母亲改嫁，他只能独自给父亲送终。珍视兄弟情义的宇民甘愿替朋友顶罪服刑，在尝遍狱中苦难后，重获新生的宇民发现老友均已变样。度顽（金仁权 饰）因为思恋女友而染上毒瘾，常有歇斯底里的举动，宇民本想帮他脱离苦海，没想到却引火上身……
　　一直跟宇民作对的，是暴躁冲动的哲重（权相宇 饰）。随着欲望不断膨胀，哲重想做帮派的老大，对手下变本加厉，凶狠残暴，逐渐失去了人心。曾经因父母离异而备受打击的哲重，很看重亲情，尤其对妹妹呵护备至，并且极力撮合她的婚事。他对外人都是一贯的冷血，哪怕是曾经亲近的朋友也难逃魔掌……

　影片的故事发生在上世纪三十年代，世界大乱，位于亚洲东北部朝鲜半岛被帝国侵占之后，不少朝鲜人逃忙至接壤边境辽阔荒野。但要在这个只有马匹的贫瘠平原上求生，不少离乡别井的朝鲜人都被迫当上了土匪。

　　“怪家伙”大邱（宋康昊 饰）是个惯偷，一大群全副武装的军官身上抢得了一张藏宝图，而这张地图则关系着清王朝藏在满洲的一处宝藏。不过想夺得地图不止一人，冷血杀手“坏家伙”昌邑（李秉宪 饰）同样对宝藏虎视耽耽。两人凑巧就袭击日军火车时碰个正着，令大邱不但要摆脱日军也要应付昌邑和的手下。枪林弹雨间，一个人突然加入战圈，并以出神入化的枪法营救了大邱逃离现场。大邱拾回一命马上向救命恩人道谢，但有所不知这个名叫杜文的男子原来是以赏金谋生的捕快“好家伙”（郑宇成 饰），而大邱正是他跟踪已久的猎物。

　　三个家伙很快便发现，这张藏宝图不仅关系着自己的未来，更关系着朝鲜武装、中俄朝三国的山贼还有军队的命运。火车上的激烈枪战仅仅是个开始，更残酷的还在后面……