斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
在东京下野有一间叫铃木的汽车修理店，店主叫铃木则文（堤真一 饰），他与妻子友枝（药师丸博子 饰）、儿子一平生活幸福和睦。一天，他们迎来了从乡下到大城市工作的星野六子（堀北真希 饰）到店里打工，满心以为回到大公司工作的六子来到店里之后非常失望，但她还是很虚心的留下打工。期 间他则文对六子有过误会，但冰释前嫌之后4人成为了一家人。六子在圣诞节收到了铃木一家送的车票，她可以在新年期间回家，但她却哭着把票退给了铃木先生…… 铃木家对面住着一位怀才不遇的文人茶川（吉冈秀隆 饰），为三流杂志写儿童读物，附近酒馆老板娘广美（小雪 饰）拜托他收养孤儿淳之介，当知道淳之介是自己的忠实读者之后，茶川对之态度改变许多。广美也对他的慷慨产生了好感，怎料在结婚前广美突然出走了。淳之介十分想找回自己的母亲，此时有一个自称是他父亲的富翁想要接走淳之介，茶川虽然不舍却没有办法，绝望之际发现前方熟悉的身影……
