年幼的妹妹遽然离世，让孤独的青年李在贤（柳德焕 饰）万念俱灰。虽然放弃了轻生的念头，不过他的人生也一切重来。在朋友的帮助下，他在一家补习机构供职，借着教书寻找生的感觉。某天，一个奇怪的女孩闯入李在贤的生活。她叫朴秀贞（郭智敏 饰），因男友去世以及和后母交流不畅而闷闷不乐，沉默的外表下仿佛隐藏着无尽的心事。偶然间，李在贤发现秀贞能够侵入他的大脑，知道他一切的想法。在秀贞的引领下，在贤甚至进入了一个奇妙舒适的世界。他对秀贞既感惊奇又着迷，然而这个美丽且神秘的女孩某天却不辞而别。 枯燥乏味的生活由此发生转变，卷入其中的却不止一人……
1962年夏天，麦收时节，地主佟善田（佟大方 饰）暗中散布谣言蒋介石要回来了，当时正值蒋介石叫嚣反攻大陆时期，谣言在部分落后社员心中引起波动。饲养员庆奎（李宝岩 饰）与妇女主任玉芳（魏喜奎 饰）向队长玉柱（黄坚 饰）建议撤掉佟善田的车把式职务，并告诉他老地主向儿子传授变天账，玉柱听后将信将疑，他以生产太忙为田不肯撤换佟善田。支部会批评了玉柱的错误思想，由庆奎接手赶车任务，佟怀恨在心，他唆使二赖子（王凤朝 饰）在桥头扛打辕马，企图制造车毁人亡事故。关健时刻武装部长（刘文增 饰）带民兵及时赶到，查明原因，逮捕了佟善田，并查清了他十三年前杀害贫协主席的罪行......
1917年，踌躇满志的少年叶问（赵文浩 饰）初到香港求学，平静的校园生活却意外被打破。一桩惊天绑架案件在学校举行英文演讲赛的当天发生，全校同学都被挟持，一分钟一条人命。面对眼前的危机，叶问挺身而出，却意外发现绑匪是自己的师父（牟凤彬 饰），而自己的好兄弟（李浩轩 饰）竟然也成为绑匪的帮凶。面对眼前的一切，他该何去何从……一代宗师的成长第一战由此正式打响！
