仁（松坂桃李 饰）和秀（菅田将晖 饰）出生于医生世家，他们的父亲是一位德高望重的医生，希望两个儿子长大后能够继承自己的事业。然而，叛逆桀骜的仁却并没有那份医者的仁心，热爱音乐的他组建了一支乐队，并且在演出中被音乐经纪人相中，他决定正式出道成为一名歌手。 仁的决定让他和父亲之间爆发出了激烈的争吵，最终，仁决绝的离开了家。在哥哥和父亲的关系降到冰点的那段日子里，温柔的秀正在艰苦的进行着备考，成绩不算优异的他最终选择了牙科大学作为奋斗的目标。仁的音乐道路走得十分不顺利，各种利益的冲突让他和队友们之间亦产生了隔阂。而顺利考入了大学的秀，在某日拿起哥哥的吉他之后忽然发现了音乐带给他的抚慰和力量。
孪生兄弟龙尼·克雷和雷吉·克雷出生后由意志坚强的母亲维奥莱特和两个姨妈抚养成人，两兄弟从小生活在女人堆里，对妇女产生了敬畏的感情。50年代，已长大成人的克雷兄弟变得冷酷无情了，喜欢暴力。克雷兄弟在伦敦接收了一个行将倒闭的弹子房，改造成一家夜总会。雷吉看上了青年姑娘弗朗西丝便和她结了婚。这引起了龙尼的妒忌。他带来姨妈罗丝的噩耗，打断了雷吉和弗朗西丝的蜜月。60 年代，克雷兄弟得到了美国下层社会匪帮的支持，吞并了了他们对立的马耳他匪帮的地盘，扩大了他们的王国。此时，弗朗西丝受到周围黑社会沉重的压力，而且不能与她的婆婆相处，她越来越神经过敏，郁郁寡欢，终于自杀了。这给雷吉打击很大，他得了抑郁症而精神崩溃。龙尼为了帮助他的弟弟从绝望中挣脱出来，两兄弟便向他们的敌人发起攻击。
圣诞节将至，一间地处偏远的小木屋里，波特（拉菲·斯波 Rafe Spall 饰）和马特（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰）同坐一桌，用红酒和烤土豆庆祝这个银装素裹的节日。波特沉默寡言，无精打采，而马特却恰恰相反，为了逗波特讲话，他向波特讲述了自己的过去。 曾经的马特是一名“恋爱导师”，他通过摄像头和网络“远程操控”他的客户，让这些平日里无人问津的“宅男”们能够在派对山成功抱得美人归。然而，一场意外让马特决定永远离开这个他经营得风生水起的行当，此间究竟发生了什么？听了马特的叙述，波特终于决定向马特讲述自己的故事，这个故事关乎于他和他的女友，但并不完全关乎于爱情。
