在他们为父亲和儿子渗透治疗计划的几年后，Marc Laroche和他的女朋友爱丽丝发生了一些问题，贾可对他越来越老的事实感到强烈的否认。
查理是一间保险公司的高级职员，由于工作上压力和顾客需求，赚钱不择手段，出卖自己人格，只为达到目的争取营业额。查理的妻子宝莲因不满其处事方法及他的艳史传闻，决定离查而去，查理精神受刺激，对女人实行报复……
憨厚纯朴的刘十八退伍回乡后招聘到县电视台当保安。他暗暗喜欢上了电视台美女主播宋晨，这让青梅竹马的同村姑娘秀秀暗自伤心。在经历了感情挫折、工作磨砺后，刘十八终于找准了自己的人生价值和人生定位，开启了自己平凡但不平庸的精彩人生。
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。 与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。
