谢颖之的离开让张伟杰（梁朝伟 饰）深受打击，封闭起了内心，不愿意再结识新的伴侣。期间，叔父张竟成（周润发 饰）从大陆来到香港，叔侄两人之间建立起了深厚的友谊。一次偶然中，张伟杰认识了名为巧宣（曾华倩 饰）的女孩，巧宣的温柔和善良融化了张伟杰内心的坚冰，两人渐渐走到一起，最终携手步入了婚姻的殿堂。 然而，随着时间的推移，最初热切的激情慢慢冷却，久而久之，张伟杰竟然和巧宣的好友吴欣产生了一段不道德的恋情。在一宗谋杀案里，吴欣不幸的成为了受害者死于非命，这起案件将巧宣和张伟杰也牵扯了进去。
天生凶相却心地善良的苟凌风（徐志胜 饰）怀揣一个大侠梦，阴差阳错地误学了一身魔教武功踏入江湖，在世人的偏见与刁难之中，朝着自己的梦想艰难前行。路遇毒仙谷“百花侠”马缨丹（范静祎 饰）、剑圣之子诸葛恒（王帅 饰），与二人并肩闯荡江湖，侦破种种离奇案件，苟凌风逐渐明白“侠无大小，武无正邪”的真理，最终成为真正的大侠。
