年轻的乔治安娜（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）嫁给了意大利富豪克里奥斯（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰），这段婚姻刚刚持续一年，克里奥斯便在一场意外中丧生。悲痛之中，乔治安娜渐渐开始怀疑丈夫的死是一宗蓄意谋杀，坚强的她决定开始调查事件的真相。 很快，乔治安娜便发现了克里奥斯隐藏的秘密，他所拥有的巨大财富，是靠着犯罪得来的。不仅如此，想要保住这份财产，乔治安娜需要面对的是正在虎视眈眈的对手们，稍不留神就可能被他们杀的片甲不留。在克里奥斯的前妻的帮助下，乔治安娜迅速的学习着在“圈子里”生存下去的那些必备技能，她要不惜一切代价守住属于她和丈夫的东西。
彼时，上海滩由马永贞（何家劲 饰）和白癞痢（陈鸿烈 饰）平分天下，段冷翠（李婉华 饰）在暗中帮助马永贞颇多，虽然她的真实身份是军阀之女，但面对意气风发的马永贞，段冷翠还是动了芳心。 马永贞一直醉心于京剧名伶柳菊池（俞小凡 饰），然而柳菊池却碍于马永贞帮派头目的身份而不愿于其交往。在经历了诸多的风波之后，柳菊池终于放下了对于身份的偏见，正视内心里的感情，和马永贞走到了一起。白癞痢的女儿白小蝶（范冰冰 饰），其真实身份竟然是马永贞失散多年的妹妹，和家人团聚之后，马永贞一行人决定除掉白癞痢，却不知这一决定改变了他们的一生。
在德国 - 奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员Ellie Stocker ，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员Gedeon Winter，最初对合作兴趣不大。 一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。
