Paloma's goons shoot up Jackson's store, but he escapes, then he stays with Jethro. A helo lands, and two die, as do an agent and another person. Rivera takes matters into his own hands, but he produces an unintended and unexpected result.
结衣（泽尻绘里香 饰）曾经也拥有过美满的家庭，和丈夫阳一（藤木直人 饰）共同养育着可爱的儿子小广（道枝骏佑 饰），她觉得自己的生活就如同小时候看的那些童话故事书里一般的美满。直到有一天，结衣去幼儿园接小广放学回家，仅仅是走神的那一瞬间，小广失踪了。 这巨大的打击给这个家庭带来了毁灭性的后果，作为小广的看护人，结衣成为了众矢之的，在失去了儿子之后，阳一紧接着离开了她。一晃眼9碾过去，某日，小广以少年的模样再度出现在了结衣的面前，可这失而复得带给结衣的却并不只是欣喜。在这失踪的9年里，小广有7年都是和一位名叫麻子（小池荣子 饰）的女性一起度过的。
天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送抱和无微不至的照顾让丁鹏萌生爱意，于是以一本天外流星的剑谱作为定情信物相送。与柳推迟一月的比武不期而至，然而丁鹏却不知道自己早已陷入了柳的阴谋算计中，比武失败，家传绝学归入他人囊中，心爱之人背叛自己，丁鹏无可奈何跳崖逃亡。天无绝人之路，他死里逃生的漂流到了一个叫忘忧岛的世外桃源，意外结识青青（梁小冰 饰）父女，学得一身绝学刀法，凭借一把圆月弯刀回中原报得昔日仇恨，问鼎江湖。然而就在丁鹏意外得知，圆月弯刀是魔教武功之时，内心的正邪矛盾让他陷入了无尽的挣扎… 该片改编自古龙的同名武侠小说《圆月弯刀》。
