被卷入异世界的才人，一直寻找着回到原来世界的方法。终于有一天，他遇到了能够回到日本的千年一遇的好机会，但是，才人为了拯救陷入危机的主人露依斯，果断地放弃了这个机会留了下来，最终依然选择作为贫乳的使魔生活下去。 路易丝认同了才人作为自己一个人的使魔！？虽然过的是成为狗狗，被鞭子伺候的生活，但才人对路易丝的调教依然逆来顺受，静静地享受着鞭子呼啦呼啦的声音。一旦触碰到了御主人样路易丝的禁忌之处，就会遭到了严重的惩罚。这样平和的日子会一直持续下去么……。
百年战争，世事颠倒，人心糜烂，贪欲横行。各国之间兼并攻伐，血流成河。名叫格斯的男子（岩永洋昭 配音）凭藉一己之力在佣兵中打出名号，也引起另一个强大男人的观注。不久，他遭遇了令人闻风丧胆的佣兵部队“鹰之团”及其具有超凡魅力和实力的领导者统治者格里菲斯（樱井孝宏 配音）。格斯在挑战格里菲斯的战斗中败北，此后加入鹰之团，成为其中最为骁勇的战将。在连番激烈的战斗中，他与战友建立起坚不可摧的友情，更得到格里菲斯的赏识，后者甚至不顾自己的安全拯救被恶魔佐德折磨的格斯。但随着鹰之团成为米特兰王国的正规军，以及格里菲斯被封为贵族，淳朴的战友之情开始蒙上阴谋的鬼影…… 本片根据漫画家三浦健太郎的同名原作改编，为“黄金时代”三部曲第一部，其他两部为《多尔多雷攻略》、《降临》。
TVシリーズの続編となるOVAシリーズ4年生編。全3巻発売。
