男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
故事改编自以撒辛格的短篇小说，描述犹太人女子杨朵在二十世纪初的东欧为了追求梦想而女扮男装求学的故事。 在20世纪初，家住东欧的犹太女孩燕特尔非常好学，但当地的风俗禁止女孩上学，于是她只好女扮男装。在学校，有一个男生跟她很要好，但他俩的关系涉及到性取向错乱的议题。
