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　　一个电影摄制组在法国小城毕加索选了四个“问题青少年”担任主要演员，引发社区居民的质疑。这是导演丽丝·阿科卡和罗曼·格雷特以短片《皇室狩猎》叩开戛纳电影节大门后的第一部剧情长片。影片采用戏中戏手法，启用非职业演员，将他们的个体经历采编进剧本，构建起虚实交错的立体结构推进剧情，提出电影作为媒介应如何引导现实思考的问题，并在片中呼吁关注问题青少年的问题源头。荣获2022年戛纳电影节一种关注单元大奖及2022年平遥国际电影展卧虎单元最受欢迎影片。

　　斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特 Cate Blanchett 饰）的女人出现在了他面前。

　　贝斯（艾米莉亚·琼斯 Emilia Jones 饰）和维拉（泰勒·希克森 Taylor Hickson 饰）是个性大相径庭的两姐妹，两人跟随母亲前往亲戚家留下的别墅居住，谁知道一家人却被两个变态盯上了。在母亲的奋勇抗争下，贝斯和维拉逃过一劫，长大后，贝斯将自己的这一段经历 写成了一本小说，并因此一炮而红，成为了畅销作家榜上的常客。与此同时，这段恐怖的回忆带给维拉的却是毁灭性的打击，她整日将自己锁在房间里，被恐惧包围与折磨。
　　得知姐姐的境况十分糟糕，贝斯决定返回故乡，殊不知，从她打开记忆尘封的大门的那一刻起，她将再度陷入噩梦之中。