故事发生在阳光和煦风景壮美的普吉岛，德（普提蓬·阿萨拉塔纳功 Billkin Putthipong Assaratanakul 饰）万万没有想到的是，自己竟然在这里和多年未曾联系的幼时好友欧儿（克里特·安努艾德奇康 Krit Amnuaydechkorn饰）重逢了，两人都打算考 当地的一所语言学校。曾经，他们因为一场误会而在内心里将彼此拉黑，如今，这意外的重逢能否使两人的友情恢复如初呢？ 德提出帮助欧儿补习，在此过程里，脱离了从前的幼稚和青涩的两人都发现，他们的内心里有些说不清道不明的感情正在蠢蠢欲动。然而，德一直都在追求班上另一个女生，长达两年之久，而欧儿也爱慕着另外一个男生，他们都选择将这份悸动埋藏在心底。
故事发生在1896年的纽约，那时的纽约一片繁荣景象，一边是科技的长足进步，一边是贫富差距的加剧。这时发生了一连串男童妓被残忍杀害的事件，新任警察局长（日后的第26任美国总统）西奥多·罗斯福找来了犯罪心理学家拉兹洛·克莱斯勒、记者约翰·摩尔去秘密调查。他们并非孤军奋战，时任局长秘书（日后成为首位女警探）莎拉·霍华德组织了一个行动小组，利用心理学和新兴的法医学，抽丝剥茧，去抓捕这个连环杀手。
Jim Phelps is the new leader of the Impossible Missions Force, with no explanation, or even reference made, about the departure of predecessor Dan Briggs. First up for Phelps is a mission involving the drug trade. Cresnik and Walters have cornered the heroin market and sell it at a handsome profit to gangs around the world. Phelps devises an operation which will drive a wedge between the heroin dealers and their customers.
