故事发生在美国独立战争期间，波达克（艾丹·特纳 Aidan Turner 饰）在前线奋勇杀敌，并且最终幸运的成为了战争中的幸存者返回故里，去见朝思暮想的未婚妻伊莉莎白（Heida Reed 饰），然而，早在此前，伊莉莎白误会波达克已经战死沙场，悲伤的她随后嫁给了波达克的堂兄弗朗西斯（Kyle Soller 饰）。 情感上的变故让波达克深受打击，心灰意冷的他转而投向投身于事业之中，潜心开发家族产业。一晃眼数年过去，伊莉莎白的身影渐渐在波达克的脑海中模糊，一位名为德米尔扎（埃莉诺·汤姆林森 Eleanor Tomlinson 饰）的美丽女子成为了他的妻子。然而，就在生活趋于平静之时，已经成为寡妇的伊莉莎白选择改嫁，而她的新一任丈夫乔治（杰克·法辛 Jack Farthing 饰）恰恰就是波达克在生意场中的劲敌。
洪彪（黄新 饰）、洪豹（郭峰 饰）设下诡计想要吞并赌场，其阴谋被千王罗四海（谢贤 饰）识破终未能遂愿，两人因此对罗四海怀恨在心，想要找机会将他彻底除掉。谭升（任达华 饰）是交际花谭小棠（汪明荃 饰）的弟弟，某日，他因在赌场出千被罗四海抓住，谭小棠出面为弟弟解围，就此得以同罗四海相识，两人之间产生了真挚的感情。 洪彪一行人收买了北方千王卓一夫（杨群 饰）想要陷害罗四海，哪知道罗四海和卓一夫不打不相识，成为肝胆相照的兄弟。遗憾的是，卓一夫和罗四海最终未能逃脱敌人的魔爪，于是，两人决定将毕生绝学传授给谭升。
“九一八”前夕，中共特工宋烟桥被派往沈阳执行寻找颜红光和解救被捕的沈阳支部书记这两项秘密任务，可没想到，还未开始就遭遇了种种问题。为了查明真相，宋烟桥联手外围成员舒婕与死对头岸谷斗智斗勇。“九一八”事变后，宋烟桥在哈尔滨找到了颜红光，但颜红光却死在了自己面前，为了保护他 的朋友、同志、心爱的人以及伟大的祖国，他决定联合各路爱国者成立一支风格迥异的抗日武装力量，并屡建奇功。但随着整个东北战态的恶化，宋烟桥不得不再次面临生死抉择。
在德国 - 奥地利边境，在山口上发现了尸体。德国调查当局正派遣Traunstein的年轻专职委员Ellie Stocker ，对她来说这是她职业生涯中的第一个重大挑战。但她的奥地利同行，愤世嫉俗且不那么忠诚的检查员Gedeon Winter，最初对合作兴趣不大。 一旦找到进一步的象征性排列的尸体，很明显这是一个连环罪犯。与他的受害者一起，他留下了一个信息。红色的季节来了，并将自己定型为Krampus，他必须为了他们的罪而惩罚社会。Stocker和Winter阻止罪犯的压力增加了。在他们的调查中，两名调查人员深入探究了黑暗的山谷，该地区的古老习俗以及凶手的妄想世界。
