年幼的妹妹遽然离世,让孤独的青年李在贤(柳德焕 饰)万念俱灰。虽然放弃了轻生的念头,不过他的人生也一切重来。在朋友的帮助下,他在一家补习机构供职,借着教书寻找生的感觉。某天,一个奇怪的女孩闯入李在贤的生活。她叫朴秀贞(郭智敏 饰),因男友去世以及和后母交流不畅而闷闷不乐,沉默的外表下仿佛隐藏着无尽的心事。偶然间,李在贤发现秀贞能够侵入他的大脑,知道他一切的想法。在秀贞的引领下,在贤甚至进入了一个奇妙舒适的世界。他对秀贞既感惊奇又着迷,然而这个美丽且神秘的女孩某天却不辞而别。 枯燥乏味的生活由此发生转变,卷入其中的却不止一人……
抗日战争是中国人民全民参战的一场反对帝国主义侵略的战争。在抗战时期,平静的凤凰古村突然来了很多日本人,他们正在追捕情报员赵桂英。而受伤的桂英不得不躲在铁蛋家中。为了引开日本人的注意力,铁蛋故意被日本人抓到了宪兵队。而狡猾的山本太郎并没有伤害铁蛋,而是让翻译官赵二带他吃了一顿大餐后护送铁蛋回家。此时,村民们都以为铁蛋成了汉奸。而日本人却派了一名美女特工假扮情报员,被强子救回村长家……美女特工能否骗过众人,使凤凰古村分崩离析?铁蛋是否可以洗刷冤屈,重新赢得村民的信任?